那么纵观整个新能源车的产业链,上游主要是原材料,包括电解液、正负极材料以及隔膜。这四大领域中,份额都开始向龙头集中,尤其是隔膜,国内的龙头企业仍在逐步扩大隔膜的产能,并且不局限于国内市场开始向海外市场拓展,市占率提升!
中游主要是三大核心部件,包括电池、电机和电控。这三个方面都非常重要,动力电池是关乎新能源汽车成本的关键领域,占整车成本的42%左右,而电机就好比是汽车的心脏提供动力,电机是大脑,决定稳定性。
下游就是在整车和充电设施方面了。现在充电桩车桩比不正常,回归到正常的比例下还有非常大的市场需求缺口。
针对上中下游情况,把相关产业链的上市公司汇总如下,大家多做对照做到心中有数!
最近新能源连续大涨,市场风口已经非常明确。这里面有一家公司新宙邦,作为电子化学品生产的龙头企业,在上游领域中占有非常大的优势。公司的电解液产量第一,市场占有率超过20%;客户包括三星SD、松下、索尼、比亚迪、LG化学等知名企业;间接进入特斯拉、宝马电动车产业链;18年9月25日公告以120万美元收购巴斯夫在欧美地区的电解液业务。今年签订的项目高达8亿。我们从它的股价中就能看到它的趋势性非常强,但是估值角度还比较低,我们可以继续观察跟踪。